Bemerkungen zum Kunden hinterlegen

Formular Kunde – Stammdaten - Neu → Neue Bemerkung zum Kunden anklicken.
Es öffnet sich die Eingabemaske Bemerkungen zum Kunden zur Erfassung einer Bemerkung und Übersicht der vorhandenen Bemerkungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blinkende Anzeigen im Formular Kunde - Stammdaten bedeuten das Bemerkungen vorhanden sind

→ Neue Bemerkung anklicken.
Das Feld Bemerkung ist für die zu hinterlegende Bemerkung vorgesehen.
Es besteht nun die Möglichkeit die neue Bemerkung einem bestimmten Mitarbeiter (Benutzer) zuzuordnen. Im Feld Zuständigkeit ist eine Auswahl aus der Liste der im Bereich Verwaltung bereits erfassten Mitarbeiter möglich. Sie können auch ein Fälligkeitsdatum festlegen. Der entsprechende Mitarbeiter erhält dann eine Meldung, wenn er sich in der Datenbank anmeldet.

Im Feld Erledigt am: kann der Mitarbeiter mit dem Datum vermerken, dass die Bemerkung (z. B. Aufgabe) erledigt ist und eine Notiz im dafür vorgesehenen Feld hinterlassen. Abschließend muss gespeichert werden. Dann können Sie das Formular schließen oder eine Neue Bemerkung erfassen.