Bankverbindung erfassen

Wenn Sie eine neue Bankverbindung erfassen möchten, klicken Sie auf Neu → Neue Bankverbindung. Es öffnet sich das Fenster Kontodaten.

Als Kontoinhaber wird der Kunde automatisch eingetragen. Selbstverständlich können Sie den Namen jederzeit überschreiben. Es müssen nur noch die übrigen Kontodaten eingetragen werden. Das Häkchen im Auswahlfeld Aktiv deutet, wie bei dem Versichertenverhältnis darauf hin, dass es sich um die aktuelle Kontoverbindung handelt. Mit Speichern müssen Sie nur noch bestätigen und das Fenster Kontodaten schließt sich wieder.

Möchten Sie eine Bankverbindung nachträglich bearbeiten, gehen Sie im Kundenformular auf die Registerkarte Bankverbindung und klicken die zu bearbeitende Bankverbindung doppelt an. Es öffnet sich das Fenster Kontodaten und Sie können die Bankverbindung wie oben beschrieben bearbeiten.